基金名称
华宝兴业生态中国股票型证券投资基金
基金代码
000612
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
投资组合比例
本基金的股票投资比例为基金资产的60%-95%,投资于生态主题相关股票的比例不低于非现金基金资产的
80%;本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;其余资产投资于
货币市场工具、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种,其中,持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
股票投资策略
本基金采用自上而下和自下而上相结合的方法,通过对生态主题相关行业的精选以及对行业内相关股票的深入分析,挖掘该类型企业的投资价值,分享我国生态文明建设所带来的投资机会。
业绩比较基准
中证800指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%
投资目标
把握生态主题相关行业和上市公司的稳步成长,力争实现基金资产的长期稳健增值。
风险收益特征
本基金是一只主动投资的股票型基金,属于证券投资基金中的预期风险和预期收益都较高的品种,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
生态文明建设纳入中国特色社会主义事业“五位一体”总布局
《中共十八大报告》:建设生态文明,
是关系人民福祉、关乎民族未来的长远大计。面对资源约束趋紧、环境污染严重、生态系统退化的严峻形势,必须树立尊重自然、顺应自然、保护自然的生态文明理
念,把生态文明建设放在突出地位,融入经济建设、政治建设、文化建设、社会建设各方面和全过程,努力建设美丽中国,实现中华民族永续发展。
生态文明建设由“十八届三中全会”确立为国家意志
《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》:建设生态文明,必须建立系统完整的生态文明制度体系,实行最严格的源头保护制度、损害赔偿制度、责任追究制度,完善环境治理和生态修复制度,用制度保护生态环境。
本基金对生态主题的认定主要涵盖以下几个方面:
1) 新能源行业与节能减排相关上市公司;
2) 环保行业相关上市公司;
3) 其他生产经营活动中对环境影响较小或有利于改善生态环境的相关行业和上市公司。
当未来由于经济增长方式的转变、产业结构的升级,从事或受益于上述投资主题的外延也将逐渐扩大,本基金将视实际情况调整上述生态主题的识别及认定。
华
宝兴业在行业领域深度研究,2003年发行了国内第一只行业基金——华宝兴业宝康消费品基金,其后又陆续推出华宝兴业行业精选、华宝兴业新兴产业、华宝兴
业标普石油天然气上游、华宝兴业医药生物、华宝兴业资源优选、华宝兴业服务优选和华宝兴业创新优选等多只行业主题基金。
拟任基金经理邵喆阳目前管理华宝兴业收益增长混合型基金、华宝兴业服务优选股票型基金。华宝兴业收益增长混合型基金凭借2011年至2013年的持续优异表现,获评“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”、“三年期偏股混合型金基金”。
硕士,拥有CFA资格。2005年7月至2006年12月
任安永会计师事务所审计员。2006年12月加入华宝兴业基金管理有限公司,先后任行业分析师、华宝兴业收益增长混合型证券投资基金基金经理助理、华宝兴
业大盘精选股票型证券投资基金基金经理助理,2010年6月至今任华宝兴业收益增长混合型证券投资基金基金经理,2013年6月起兼任华宝兴业服务优选股
票型证券投资基金基金经理,2013年10月任国内投资部副总经理。